Cotas Emitidas
32.493.284
Valor Patrimonial
R$ 3.298.922.490,28
Valor de Mercado
R$ 3.206.112.332,28
Nº de Cotistas
203.368
Cota Patrimonial
R$ 101,52
Cota de Mercado
R$ 98,67
Área Bruta Locável (ABL) Total
731.160,50 m²
Número de Imóveis
74 imóveis
Liquidez média diária
R$ 11,61 milhões
Valor Patrimonial por m²
Imóveis Varejo: R$ 5.060,12
Imóveis Saúde: R$ 18.907,19
Imóveis Logístico: R$ 5.203,65
Valor Médio de Locação por m²
Imóveis Varejo: R$ 31,27
Imóveis Saúde: R$ 120,87
Imóveis Logístico: R$ 36,16
Localização dos Imóveis
Portfólio distribuído em 12 estados
Desde que o TRXF11 foi listado na B3, em janeiro de 2020, a rentabilidade total do Fundo, que considera a performance das cotas + dividendos, apresenta uma diferença de +59,18% sobre o IFIX e de +65,60% sobre o TEVA índice de FIIs de Tijolo
*Data Base: 31/08/2025
Considerando a distribuição anual de dividendos, o TRXF11 tem conseguido ampliar a remuneração dos cotistas além da inflação ano a ano, mesmo tendo realizado +11 emissões desde o seu IPO
*Data Base: 31/08/2025
Captação de até R$ 2.000.000.016,00, com possibilidade de incremento de até 50% da quantidade de cotas inicialmente emitidas.
Para o investimento na aquisição e/ou desenvolvimento de imóveis que já fazem parte da carteira do Fundo e de operações que estão em fase avançada de negociações e que serão anunciadas ao mercado à medida que os acordos sejam assinados.
Diversificação da Carteira de Inquilinos: Diminui a concentração atual da receita advinda dos atuais principais inquilinos do Fundo e aumenta a diversificação em diferentes segmentos, porém mantendo a mesma qualidade de crédito e do portfólio imobiliário.
Aumento da exposição do Fundo a imóveis localizados em Regiões Metropolitanas.
Investimento alinhado à estratégia atual do Fundo de comprar grandes imóveis, que apresentam boas características e/ou flexibilidade de uso, locados para grandes empresas, com contratos fortes de longo prazo.
Aumento da diversificação das receitas do Fundo com outros locatários
Diminuição da dependência de novas emissões para os desenvolvimentos que já estão contratados
Melhora do yield on cost médio e do portfólio imobiliário do Fundo
Melhora da Estrutura de Capital do Fundo
Aumento da exposição do portfólio do Fundo a imóveis localizados em Regiões Metropolitanas
Quantidade de Cotas
19.960.080
Montante Total da Oferta
R$ 2.000.000.016,00
Fator de Proporção
0,61428324696
Volume Mínimo da Oferta
R$ 9.985.035,59
Quantidade de Cotas
Sim, +50% em relação ao número de cotas ofertadas
Preço de Emissão
R$ 100,20
Custo Unitário de Distribuição
R$ 0,13
Preço de Emissão Total
R$ 100,33
Regime de Colocação
Primária
Público Alvo
Investidores Profissionais
Coordenador Líder
BTG Pactual
Assessor Legal da Gestora
KLA
Assessores Legais dos Coordenadores
Não há
Forma de Distribuição
Distribuição pública sob o regime de melhores esforços pelo Coordenador Líder
Prazo da Oferta
A subscrição ou aquisição dos valores mobiliários objeto da oferta de distribuição deverá ser realizada no prazo máximo de 180 (cento e oitenta) dias, contado da data de divulgação do Anúncio de Início de Distribuição
Destinação dos Recursos
Conforme slides a seguir
| Evento | Datas Previstas |
|---|---|
| Divulgação do Ato dos Prestadores de Serviços Essenciais e Fato Relevante | 26/09/2025 |
| Registro da Oferta na CVM | 26/09/2025 |
| Divulgação do Anúncio de Início | 29/09/2025 |
| Data de Corte do Direito de Preferência | 02/10/2025 |
| Início do Período de Exercício do Direito de Preferência no Escriturador e na B3 | 06/10/2025 |
| Publicação de Comunicado sobre Modificação da Oferta | 15/10/2025 |
| Início do Período de Desistência em decorrência da Modificação da Oferta | 16/10/2025 |
| Encerramento do Período de Desistência em decorrência da Modificação da Oferta | 22/10/2025 |
| Encerramento do Período de Exercício do Direito de Preferência na B3 | 23/10/2025 |
| Encerramento do Período de Exercício do Direito de Preferência no Escriturador | 24/10/2025 |
| Data de Liquidação do Direito de Preferência | 24/10/2025 |
| Comunicado de Encerramento do Direito de Preferência | 27/10/2025 |
| Início do Prazo de Subscrição de Sobras e Montante Adicional | 28/10/2025 |
| Data do encerramento do exercício do Direito de Sobras e Montante Adicional na B3 | 31/10/2025 |
| Data do encerramento do exercício do Direito de Sobras e Montante Adicional no Escriturador | 03/11/2025 |
| Data de Liquidação das Sobras e Montante Adicional | 07/11/2025 |
| Início do Período de Subscrição na B3 e no Escriturador | 07/11/2025 |
| Início das Liquidações no Escriturador | 10/11/2025 |
| Encerramento do Período de Subscrição e Liquidação no Escriturador | 12/12/2025 |
| Encerramento do Período de Subscrição na B3 | 15/12/2025 |
| Procedimento de Alocação | 16/12/2025 |
| Data da Liquidação na B3 | 19/12/2025 |
| Data Máxima para Divulgação do Anúncio de Encerramento | 24/03/2026 |
*LEIA O REGULAMENTO DO FUNDO ANTES DE ACEITAR A OFERTA, EM ESPECIAL A SEÇÃO DE “FATORES DE RISCO” E “MATERIAL PUBLICITÁRIO”
Pré – 12ª Emissão de Cotas
Pós – 12ª Emissão de Cotas
INDICADORES
Valor Investido em Imóveis (R$)*
VALORES
R$ 4.242.238.068,18
+56,10%
INDICADORES
Valor Investido em Imóveis (R$)*
VALORES
R$ 6.622.238.068,18
INDICADORES
Valor Patrimonial (R$)
VALORES
R$ 3.285.884.517,18
+ 60,87%
INDICADORES
Valor Patrimonial (R$)
VALORES
R$ 5.285.884.533,18
INDICADORES
Número de Imóveis*
VALORES
74
+35
INDICADORES
Número de Imóveis*
VALORES
109
INDICADORES
Presença em nº de Estados*
VALORES
12
+3
INDICADORES
Presença em nº de Estados*
VALORES
15
INDICADORES
Presença em nº de Cidades*
VALORES
36
+19
INDICADORES
Presença em nº de Cidades*
VALORES
55
INDICADORES
ABL (m²)*
VALORES
731.160,50 m²
+93,77%
INDICADORES
ABL (m²)*
VALORES
1.419.181,68 m²
INDICADORES
Área de Terreno (m²)*
VALORES
1.428.735,20 m²
+40,39%
INDICADORES
Área de Terreno (m²)*
VALORES
2.269.717,32 m²
INDICADORES
Estimativa de Distribuição por Cota
VALORES
Entre R$ 0,90 e R$ 0,93
=
INDICADORES
Estimativa de Distribuição por Cota
VALORES
Entre R$ 0,90 e R$ 0,93
INDICADORES
Prazo Médio (Anos)
VALORES
14,28
-1,96%
INDICADORES
Prazo Médio (Anos)
VALORES
14,00
INDICADORES
Alavancagem
VALORES
21,83%
+6,27%
INDICADORES
Alavancagem
VALORES
23,20%
*Participação nos imóveis direta e indiretamente através do TRXB11; **A rentabilidade esperada não representa e nem deve ser considerada, a qualquer momento e sobre qualquer hipótese, como promessa, garantia ou sugestão de rentabilidade futura.
– R$ 2 Bilhões no TRXF11 via Emissão ICVM 160
– Aquisição de 35 ativos em diversas localizações
– Venda de alguns imóveis até o final do ano de 2028 considerando um CAP de 7,25%
– Dividend Yield Projetado a partir da Aquisição dos Imóveis:
– TRXF11 – 11,12%
Sócio-fundador da TRX. Desenvolveu mais de 120 operações de Built-to-Suit, Sale & Leaseback e outros empreendimentos imobiliários. É engenheiro civil formado pelo Mackenzie e pós-graduado em economia pela Fundação Getúlio Vargas - FGV, além de ser gestor de carteiras habilitado junto à CVM.
Sócio-fundador da TRX e Membro do Comitê de Investimentos. Empresário no setor de bebidas, embalagens, farmacêutico, educação entre outros, tendo passagens pela Wtorre e Tamiz Engenharia. Formado em Engenharia de Produção e pós graduado pelo Ibmec.
Sócio e Diretor Jurídico e Compliance da TRX. Possui mais de 18 anos de experiência no mercado imobiliário e de capitais, atuou na Fibra Empreendimentos Imobiliários S.A., sendo responsável pela área jurídica, e na Coelho Fonseca Empreendimentos Imobiliários. Formado em Direito pela Universidade Metodista de Piracicaba.
Sócio e Diretor de Gestão da TRX. Responsável pela estruturação, prospecção, distribuição e captação de recursos para as operações da TRX. Antes de juntar-se a TRX, teve passagem pela Sulamerica Investimentos, Azimut Brasil e HSBC. Formado em Administração de Empresas pela PUC SP, MBA pela FGV e é CGA pela Anbima e gestor habilitado pela CVM.
Sócio e Controller da TRX. Responsável pelas áreas financeiras e controladoria, tendo passagem na incorporadora Rossi Residencial S.A. Formado em Ciências Econômicas pela Uninove, com curso de controladoria e gestão pela Fecap e curso de Real Estate da USP.
Relações com Investidores
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CINCO PRINCIPAIS FATORES DE RISCO:
LEIA O PROSPECTO ANTES DE ACEITAR A OFERTA, ESPECIALMENTE A SEÇÃO FATORES DE RISCO
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